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卡夫卡:这是一场金融战

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楼主
发表于 2022-9-24 12:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  和平的时间太久了,就忘了战争是怎么回事,打起仗来,所谓的坚壁清野到底是怎么玩的?难道不是先把自己给烧成一片空地,让深入之敌因缺粮无遮蔽而无法久战?

  战争有很多种残忍的手段,哪怕是先伤了自己也在所不惜,更何况策动战争的人,往往因为有内幕消息,可以轻易规避损失,让炮灰们玉碎,达成自己所谓的“崇高目标”,这一套把戏用了几千年,不就那么回事吗?

  有人说我今年一直都错判了美联储的加息策略,很简单,如果加息只是一种正常金融手段,如今的美国,是经不起这样一顿折腾的。

  最近看到一群岛上“名嘴”们在那里哔哔美国是如何牛叉,搞了个加息的圈套坑杀全世界,因为预设了美国无敌的前提,所以无论人家干了什么就一个无比正确,一定会赢,但谁告诉你挑动战争的那个人就一定会赢?

  朝鲜战争美国赢了吗?越南战争美国赢了吗?甚至在阿富汗,美国敢说自己战胜了手拿AK的塔利班吗?

  一场阿富汗战争花了超过两万亿美元,除了让美军变得更腐败了,一无所获,为了分钱,这帮美国大兵甚至贿赂当地军阀。

  所以你看,阿富汗战争的动机难道不算光明正大吗?塔利班策划了911,美国过来收拾它,打了二十年,结果塔利班坐稳了阿富汗政权,美军落荒而逃,反倒让中东的盟友们看穿了白头鹰的色厉内荏。

  但把日历翻回到2001年,你问美国民众,阿富汗该不该打?群情激昂谁敢说不打?但即便是面对这样一个山沟沟里的小国家,几乎是一边倒的军事优势,最后依旧把美国拖进了泥潭,进退两难。

  更别说60年代的越战,直接打出了70年代美国的滞涨,把世界第一强国打成了不可逆的去工业化,倘若不是苏联太拉胯,说不定是谁先解体呢。

  2022年3月份,美联储陡然发起的这场利率金融战,真如市场人士说的那样,在年内把利率拉到4%,会产生怎样的后果呢?

  我昨天在《美元的利率战争》简单复盘了一下1979年开始的,沃尔克时刻,第一波剧烈加息以后,美联储的利率是有个V型反转。
  这波迅速的利率反转,并不是美联储良心发现,而是组合拳打过来以后,美国制造业指数迅速衰退到了29.6,这种状况坚持下去,油价没被忽悠倒下,美国自己的实体经济先彻底玩完,这个大V就是在经济扛不住的情况下,美联储陡然政策转向,往实体经济放了点水。

  搞笑的是有经济学猹们通过研究发现,迅速加息缩表没有损耗实体经济,反倒是让经济很快有了反弹。

  陡然干渴,然后迅速政策大转向,疯狂给经济体放一波水,实体经济久旱逢甘霖,当然会有一波强烈反弹。

  民主党的精英们如果脑子没有彻底糊涂掉,应该能记得,经过沃尔克这一番折腾,卡特总统连任梦碎,让共和党连续执政了三届,并且在苏联解体上彻底摘了桃子。

  当年民主党共和党感情不错,并没有走到现在水火不容的地步,到处都是建制派的老政客,并没有谁敢像懂王这样冒天下之大不韪搞辖民意以改造政党的把戏。

  而当年的美国经济,也没有像现在这样彻底金融化,实体经济其实对于利率的承受力要大得多,特别是那些经营模式相对保守的企业。

  2011年国内曾有过银行承兑汇票年化干到22%,但实体经济有受到挤压吗?GDP增长有放缓吗?真正感受到压力山大的是煤炭、房地产这些在乐观行情里把杠杆放得太大的企业。

  但过度金融化就不一样,华尔街百万亿美元级别的金融衍生品,利率只要增加1%,每年多支出的成本就要多上上万亿美元,这么大一笔钱从哪里去弄?

  如果一口气拉多4%呢?这里巨大的成本能转嫁给谁?

  如果美国这场金融战的目标是挤兑垮中国,让中国重演90年代日本泡沫经济破裂的一幕,这目标未免有点太不着调了。

  从2017年开始,中国房地产已经在开始回调了,只有少数几个大城市能持续上涨,从2020年开始,房地产企业已经开始暴雷,到2021年地产雷密集爆发,到今年,地产的雷能爆也爆得差不多了,整个行业等于是在底部整理期。

  向来危机最怕陡然一个黑天鹅来袭,假如让许皮带们扛到今年,跟着美联储的加息一起爆发,那就真算得上威力巨大。

  一个外贸跨境电商的大雷,也被亚马逊的骚操作给提前引爆了,整个跨境电商行业,外贸体系因为早早的被坑,能活下来的,也积累了许多经验跟教训,整条产业链也没那么浮躁了。

  三年的疫情,等于是国内一场提前的战争演练,在欧美直升飞机撒钱开心嗷嗷叫的时候,我们已经勒紧裤带过了很长时间的苦日子了。

  在中国备战,做压力测试的时候,美国在不断的加杠杆,任由金融泡沫累积。大家或许还记得2018年,本该崩盘的美股在特朗普的威逼之下反弹起来,到2020年疫情大放水,本来就已经吹得很大的泡沫又被加码了。

  现在仅仅美国国债就已经超过了30万亿,按照现在拜登政府这种花钱法,今年的财政赤字有望继续扩大,收入跟支出之间的差额都得从市场上借,这就是美债余额不断飙升的原因。

  今天美国十年期国债利率已经飙升到了3.77%,在国际上所谓资产锚定绝对无风险利率就是十年期美债了。

  美债的收益率跟价格是呈反比的,美债收益率飙升意味着价格暴跌,继而作为资产价格中枢,会引发其他资产价格坍塌。而所谓美国大型公司十几年的股价奇迹,你以为靠的是什么撑着?靠的并不是什么企业业绩飙升,主要靠的还是美国企业在低利率时代疯狂借贷,不停的在资本市场上回购股票,取悦投资者。

  现在打开美国许多知名企业的资产负债表,你会惊奇的发现个个都是负资产,而这些企业明明年年赚钱,那么到底是为什么呢?

  因为他们每年都借钱来回购、注销股票,于是上市公司的资产就通过这种巧妙的资本游戏被搬空了。

  这时候你会发现公司制的好处了,当股东们都已经提前兑换好了大把好处,企业就成了一个负债的空壳子,随时可以被抛弃,连企业都被抛弃了,那些债务还有人会负担吗?

  要知道,被诟病的中国房地产企业暴雷的债务问题,一般企业法人还要承担无限责任,真要是惹出事来,郑州都已经动用公安机关来查经济犯罪了。只要撕破脸,资本其实很难在中国挖了大窟窿轻易全身而退,但在美国,玩债务金蝉脱壳是完全合法的。

  所以公司债违约在美联储的玩法之下,就会形成一种连锁效应,还记得2020年3月,为啥美联储一下子就憋出了超级大招?因为疫情打压油价,继而美国垃圾债集体暴雷,债市反过来冲击股市,一个月美股喜迎四次熔断。

  如果放任市场玩下去的话,美股这种急杀会让美国整个资产负债表彻底崩掉,负债是不会变少的,资产价格崩盘,意味着抵押物减值。

  想想看,期货市场为啥风险那么大,因为金融衍生物的杠杆可以做得很大,一旦流动性被摁住,无法止损,那么立刻就爆仓了。

  许多指令都是由计算机设置了条件直接控制的,穿仓会引发抛售,抛售再引发进一步大跌,更多人爆仓,这个连环暴雷玩起来,最后能到啥程度,就要看整体的杠杆率了。

  不带杠杆,跌了50%都是小意思,带了杠杆,5%或者都是无法承受的劫难。

  还记得2018年那波去杠杆的杀伤力吗?要知道央妈当时一边去杠杆,一边在同步宽松,即便如此,到年底,已经有许多企业因为债务问题陷入到困境中。

  那么美联储这波大刀阔斧的加息缩表有过预案管理吗?美国企业习惯了在低利率下玩金融游戏,所谓财大气粗的扩张,不还是美联储低廉管够的天量资金在撑着吗?

  特别有意思的是,有人说这次美国加息的目标就是要亚洲供应链去中国化,欧洲经济去工业化。

  美国紧缩之下,亚洲还有哪一个国家的金融能撑得起供应链重建的资本投入?

  三星之所以能崛起,人家是有美国支撑,又有韩国本国资源无限倾斜,在世界萧条预期下,人家有资本敢于逆势扩张。

  那么现在美联储用如此惨烈的方式先把自己打残了,进而打残世界经济,请问谁敢在这个时候跟它玩对冲,来个逆势扩张?

  中国有句古话叫“狂风不终朝,骤雨不终日”,任何一种来世凶猛的急杀都很难持续下去,因为密集加码,越往后社会需要承担的成本越大,政策看起来越凑效,反噬的力度也会越大。

  如果美国的如意算盘是打烂全球供应链,逼得大量企业破产,然后美联储充当救世主来重塑世界金融秩序,在新秩序下,要求尽可能的去中国化,但问题就在于,美国国内的烂摊子第一个要收拾,美联储是否有能力先自救?

  现在所谓的紧缩无非就是世界上美元供应少了,供应给大家的美元变贵了,又因为华尔街这么多年来培养了大量的金融第五战队到处当打手,里应外合帮忙美国收割财富,但实际上印钞机被承认才是美国最大的财富。

  无视经济现状,把各国往死里锤,这不是弗里德曼可以随便贩卖休克疗法的年代,大家被坑害的次数多了,都知道是怎么一回事。

  在美元玩收缩的时候,上合组织内部人民币结算搞得风生水起,一些围观的群众也眼红心热,纷纷要求进组织,得到一把提携。

  世界上的货币并非只有美元,印钞机并不是什么高新尖端技术,真正的数字人民币技术美元都没研究明白,倒不是技术能力不够,而是美元利益集团能量太大,你搞数字化重整结构,怎么摆平那些人?中国移动支付早就普及了,美国为啥不能普及?因为这里有每年超过千亿美元的利润,谁特么愿意被硅谷拿走了?

  我们很多人喜欢用看待中国政府的眼光来看待美国政府,总以为了不起的美利坚,政府控制力执行力不说远超大国,起码也能跟大国并肩吧。

  但实际上是,不涉及到利益,一切都好说,你喊一句遏制中国,所有的人都会拍手叫好,但真让那些有权有势的人牺牲自己的利益去遏制中国,那是万万做不到的。

  美国金融体系连一年千亿美元的手续费都不舍得交出去,你觉得他们会为了这场金融战作出多大的牺牲呢?

  所以美联储似乎有点一厢情愿了,当年美苏争霸,苏联在经济上跟美国的利益勾兑很少,但中美国纠缠了几十年,近乎量子纠缠态,你怎么可能随便就分开?

  至于说欧洲去工业化,但从欧洲跑路的制造业会去美国吗?美国有足够的技术工人,成熟的产业链支持吗?

  你就问问为啥波音这种霸王级别的制造企业会落得今天这个地步?美国特有的金融玩法彻底绑架了工业生产,要么先去过度金融化,但这就是要革美联储和华尔街的命,等于也是挖了美国自己的墙角,这种造自己反的事能成功吗?

  从奥巴马时代就开始喊制造业回归美国,每年大量的钱,各种政策都在砸,但结果呢?制造业,特别是高新尖端制造业在加速向中国转移。

  欧洲去工业化是成功的,巴斯夫这种化工巨头开始加快建设中国的制造基地,德国汽车大厂们也加大了对华投资。

  你说有芯片法案,美国会有大量芯片制造企业?

  呵呵,台积电迫于政治压力在美国开了一家工厂,请问到现在这厂子进展到了哪一步?

  去工业化是不可逆的,特别是这种由金融业主导的去工业化,想来个制造业回归,先搞社会革命吧。

  你猜,现在美国谁最怕社会革命?

  现在到了比拼定力的时候了,当初美国挑起贸易战,大家都以为天要塌了,现在还有人害怕贸易战吗?懂王虽然不靠谱,但人家也清楚,金融战是可以打的,这玩意打起来谁金融最发达,谁死得最惨,于是天天痛骂鲍威尔,加息缩表变成了放更大的水。

  说白了,美国需要维持住自己表面的繁荣,空架子不倒下了,慢慢在里面补屋修墙。

  睡王还在梦里,一看俄罗斯不要美元了,吓得赶紧要跟全世界打金融战,仗还诶开动,五眼联盟自己的小伙伴都已经开始喊萧条了。

  然而美国统计数据告诉大家,形势一片大好。

  这玩意,真到了遮掩不了的时候,那就是一场泼天大祸,乱糟糟的美国政坛一旦开始比赛甩锅,那最后的空架子都没了。

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